Capital Cube reconocida entre los "Líderes de Categoría" en proveedores de Plataformas de Gestión de Cartera en el informe de Chartis titulado "Portfolio Management Platforms, 2021 - Market and Vendor Landscape".
La construcción y gestión de carteras es el núcleo de la gestión de activos. El éxito de un fondo depende de la medida en que las carteras se crean de acuerdo con los mandatos y estilos de inversión, de cómo se reequilibran las decisiones y de la minuciosidad con que se supervisan las inversiones.
Este informe examina las plataformas de gestión de carteras (PMP) que utilizan las instituciones financieras para gestionar sus carteras e inversiones. La PMP es un componente básico del ciclo de vida de la gestión de inversiones: otros tipos de funcionalidades de gestión de activos (como negociación, construcción/modelado de carteras, rendimiento y análisis de riesgos) se superponen a la plataforma, a través de múltiples clases de activos que se utilizan para impulsar negocios y estilos de inversión. Muchos proveedores incluidos en el informe han creado un conjunto de módulos y servicios de gestión de carteras que proporcionan plataformas básicas de gestión de datos para transacciones y posiciones. También pueden extenderse a funciones específicas del ciclo de vida de la gestión de inversiones y a clases de activos muy concretas respaldadas por análisis de decisiones (incluidos el modelado de carteras/construcción, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de cartera, el análisis de estrés y de escenarios) que pueden extenderse a múltiples módulos, en función de la clase de activos, el estilo de inversión, la carta de inversión y otros componentes operativos.
Este informe del cuadrante ha evaluado las soluciones PMP de los proveedores como un conjunto de productos, centrándose en sus componentes principales de gestión de carteras y en los componentes vinculados que proporcionan acceso a las PMP, empezando por la funcionalidad principal: almacenar y gestionar transacciones y posiciones de inversión atómicas básicas con referencia esencial, precios y metadatos. El Capital Cube de Intellect está calificado como "líder de su categoría" en este espacio.
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